第八十一回:镇海寺心猿知怪,黑松林三众寻师。
悟空听众僧说有妖魔在此伤人,夜间变成一小僧,一位美女来引诱,他现出原身,轮棒就打。那女子摄走唐僧。山神、土地跪告陷空山无底洞中之妖摄去唐僧。悟空让八戒入山探路。
第八十二回:姹女求阳,元神护道。
八戒探明那妖与唐僧晚间成亲。唐僧用悟空之计,邀那怪入后花园,摘下悟空所变红桃奉与妖怪。悟空入肚,迫使那怪送唐僧出洞。
第八十三回:心猿识得丹头,姹女还归本性。
那怪出洞变花鞋为替身敌住三徒,复摄唐僧入洞。悟空发现那怪供奉的父兄托塔天王与哪吒牌位,不禁大喜,执牌位上天,先向玉帝告天王纵女精害人罪,又随金星到天王府。天王父子随悟空下天界。那怪是曾被天王父子降伏,拜为父的鼠精。见到哪吒,磕头求命。
第八十四回:难灭伽持圆大觉,法王成正体天然。
灭法国国王专嗜杀僧。悟空趁夜纵云入城,变成灯蛾飞入一客店,拿走众客衣服,复驾云出城。师徒衣至客店,睡在大木柜内。伙同贼盗,将大柜抬出城去。官兵夺回大柜。悟空出小悟空,将国王、嫔妃作众官均剃成光头。
第八十五回:心猿妒木母,魔主计吞禅。
君臣表示不再杀戮和尚。师徒从柜中跳出,倒换关文。行至一座高山,八戒与妖怪相斗而取胜,那怪以三小妖变成自己替身,敌住三徒,自己趁机抓去唐僧,悟空见师父,不由大惊。
第八十六回:木母助威征怪物,金公施法灭妖邪。
八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出树根做成的唐僧头,被悟空识破。又抛出真人头,骗过三徒。悟空、八戒决心报仇,屯那怪相战。悟突变成瞌睡虫,使众妖睡倒,又去后园解下师父再次入洞将怪绑出。八戒一耙将其筑死,原来是一豹精。
第八十七回:凤仙郡冒天止雨,孙大圣劝善施霖。
凤仙郡郡官张榜悬赏,祈雨除久旱。原来郡侯不敬天,故被降灾。悟空劝郡侯归佛教,上天径访九天应元天尊,借来雷、电、雨诸神,降雨三尺。郡侯为四众建生祠。
第八十八回:禅到玉华施法会,心猿木母授门人。
到天竺国玉华城,三徒为三个前来寻畔的王子演示身手,使他们折伏。玉华王恳请悟空三人收三子为徒,并借三人兵器为王子依样制作。三兵器在厂坊夜放异彩,被附近虎口洞妖怪看见摄走。
第八十九回:黄狮精虚设钉耙宴,金木土计闹豹头山。
悟空入山侦知妖王欲买猪羊祝得到兵器,与八戒就成二小妖,让沙僧扮作贩猪羊者,三人进入洞中,各抓兵器,边打边走。妖王黄狮怪至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急。祖翁率从狮怪来城。
第九十回:师狮授受同归一,盗道缠禅静九灵。
九头狮噙走唐僧和玉华王父子,叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱,又根据土地所说,访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。